Qué esperar del lanzamiento del ETF de Bitcoin en el mercado.


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include the latest news on the COVID-19 pandemic, the impact of climate change on the environment, and the importance of mental health in our daily lives.

Los temas de esta semana incluyen las últimas noticias sobre la pandemia de COVID-19, el impacto del cambio climático en el medio ambiente y la importancia de la salud mental en nuestras vidas diarias.

  • Monumental fracaso de la SEC
  • rejections

    Rechazos múltiples de ETF de Bitcoin

  • Actualización económica alemana
  • Elecciones en Taiwán y respuesta de China

Fallo en la autenticación de dos factores de la SEC

Bitcoin es un gran maestro. Muchos de nosotros hemos aprendido mucho, estudiando y siguiendo a Bitcoin a lo largo de los años, no solo sobre dinero sino también sobre la vida. Una vez más, Bitcoin nos brinda un momento de enseñanza en el hackeo de la cuenta de X/Twitter de la SEC. Primero, incluso si eres un normie a favor de mercados altamente regulados, este evento debería abrirte los ojos al hecho de que los reguladores se han convertido en un riesgo sistémico en sí mismos. Son un riesgo para los inversores a quienes se supone que deben proteger. La SEC incluso está en una batalla en la Corte Suprema por su sistema semi-judicial interno.

Bitcoin: Maestro y Enseñanza

En segundo lugar, este escándalo ocurrió porque la SEC no utilizó la autenticación de dos factores, meses después de advertir a todos sobre el uso de la autenticación de dos factores. Esta incompetencia impactante podría despertar a muchos y difundir el uso de la autenticación de dos factores, algo que se ha demorado demasiado tiempo.

El daño total basado en el fracaso de la SEC fue de $30 mil millones borrados de la capitalización del mercado con $90 millones en posiciones abiertas liquidadas. Por supuesto, la SEC no se disculpó por su fracaso y probablemente enfrentará consecuencias legales. Tomando una postura picante, este escándalo inspirado en Bitcoin podría resultar no solo en la aprobación de los ETF, sino también en la caída de la SEC.

Capitalización del mercado de Bitcoin múltiple de las entradas.

Las estimaciones de ingresos en los primeros días de negociación del ETF de bitcoin se esperan que sean masivas. Los emisores han declarado públicamente que están sembrando sus fondos con $312.9 millones hasta ahora. Estos son compromisos de jugadores privados para crear inmediatamente acciones para sembrar liquidez. Esto no incluye otros fondos de operaciones regulares.

Las estructuras de tarifas presentadas esta semana por los emisores tienen cláusulas para períodos introductorios basados en la entrada de activos bajo gestión. Por ejemplo, ARK ofrece una tarifa de gestión del 0,0% durante los primeros 6 meses o hasta $1 mil millones en AUM. Invesco ofrece 0,0% durante 6 meses o $5 mil millones en AUM. Esto significa que esperan que esos períodos de tiempo y AUM sean una expectativa práctica. Si sumamos todos estos descuentos especiales de tarifas, llegamos a $13 mil millones de crecimiento esperado en AUM en los primeros 6-12 meses solo de 5 emisores. Eso no significa entradas exactamente porque el bitcoin comprado anteriormente apreciará y se sumará al AUM.


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Los fondos de siembra son pequeñas patatas en comparación con los $25 billones de activos bajo gestión de los emisores. Si el 1% entrara en los ETF de Bitcoin durante los primeros 12 meses, eso serían $250 mil millones.

Fondos de siembra pequeños
ETF Bitcoin $250 mil millones

De vuelta en 2021, cerca de ATH, el Banco de América publicó un estudio que indicaba que el bitcoin tenía un multiplicador de 118x en la apreciación del valor de mercado. Es decir, por cada $1 millón en compras nuevas, el valor de mercado aumentaría en $118 millones. Este multiplicador depende de diversos factores, como la velocidad de entrada de capital, el número de bitcoins disponibles en los intercambios y la recompensa por bloque. El Banco de América hizo su estimación cuando había 2.7 millones de BTC en los intercambios, hoy solo hay 1.8 millones, o 607,000 si solo consideramos los principales intercambios estadounidenses Coinbase, Gemini y Kraken. En otras palabras, el multiplicador podría ser mayor que 118x esta vez.

El lanzamiento de ETF individual más grande en la historia vio una entrada de $2 mil millones. El evento del ETF de bitcoin promete ser aún más grande que eso porque es un grupo de 11 ETF y es una nueva clase de activo. $2 mil millones es por lo tanto conservador, pero lo usaremos para nuestros propósitos aquí. $2 mil millones multiplicado por 118 significa una apreciación del mercado de $236 mil millones en el primer día. La capitalización de mercado al momento de escribir es de $900 mil millones, lo que significa que el movimiento del primer día podría ser de aproximadamente el 25%, llevándonos a $58,000.

Desindustrialización alemana

La gente piensa que no puede suceder, por eso está sucediendo. Algunos alemanes están empezando a entender el efecto de la deglobalización en su modelo económico, y el efecto que las políticas climáticas comunistas tendrán en la industria pesada. Grandes empresas como BASF, Linde y Volkswagen tienen planes de mudarse de Alemania. La producción industrial intensiva en energía está siendo la más afectada. El año 2024 será un año de gran recesión en todo el mundo.


Fuente: Financial Times

El último número para noviembre mostró el sexto mes consecutivo de producción industrial, la peor racha desde la Gran Crisis Financiera.


Fuente: Bloomberg


Fuente: @SoberLook

Elecciones en Taiwán y el Desastre Económico de China

Una de las elecciones más importantes de este año está sucediendo el sábado en Taiwán. Actualmente, es una carrera de tres vías para presidente con el candidato más anti-China del Partido Progresista Democrático, Lai Ching-te, como favorito. Él es amigable con los Estados Unidos y será una espina en el lado del Partido Comunista Chino. Sin duda, China ha invertido mucho en detenerlo y difundir propaganda dentro de Taiwán. A pesar de esto, el candidato anti-China sigue siendo el favorito.


Fuente: NHK Corporación de Radiodifusión de Japón


Fuente: Fulcrum Asset Management

Esta elección tiene consecuencias globales como puedes imaginar. En un artículo publicado ayer en Bloomberg, destacaron la posibilidad de que la elección de Lai pueda llevar directamente a un conflicto con China y potencialmente costar a la economía global $10 billones.

Elección con impacto global.

Esto también está sucediendo mientras la economía china se está desmoronando. Su mercado de valores de primera línea CSI 300, recientemente alcanzó mínimos de 5 años, en marcado contraste con los mercados de valores estadounidenses que se están recuperando cerca de sus máximos históricos.


Fuente: Yahoo Finanzas

Por último pero no menos importante, los números de inversión extranjera directa (IED) para 2023 han salido a la luz y son un desastre total. El dinero está huyendo de China a la velocidad más rápida en la historia moderna. Todo esto quiere decir que las elecciones en Taiwán y las presiones económicas en China podrían acercar al mundo al conflicto por Taiwán.


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